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Renzaburou Taki scheint ein normaler Büroangestellter zu sein, ist aber in Wirklichkeit Mitglied der Black Guards – einer geheimen Organisation, die das fragile Gleichgewicht zwischen den menschlichen und den Dämonenwelten aufrechterhält. Als die Zeit naht, den Friedensvertrag zu verlängern, wird Taki beauftragt, den wichtigen menschlichen Mystiker Giuseppe Mayart zu beschützen, unterstützt von einer Dämonenfrau namens Makie. Doch das ist leichter gesagt als getan; während eine gefährliche Fraktion von Dämonen den Terrorismus gewählt hat, um die Einheit zwischen den beiden Welten zu zerstören, wünscht sich Giuseppe nichts sehnlicher, als heimlich wegzulaufen und sich mit Frauen zu vergnügen.