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Chirin, ein neugeborenes Lämmerchen, und seine Mutter leben ein friedliches Leben auf einer Wiese. Solange sie innerhalb des Zauns bleiben, der sie und den Rest der Herde schützt, sind sie frei, zu spielen und an den köstlichen Klee zu grasen. Doch ihr idyllisches Leben wird zerstört, als ein Wolf namens Wor sie in der tiefsten Nacht angreift und die Mutter von Chirin tötet. Kampfend mit dem Verlust seiner Mutter, schwört Chirin, sich selbst in einen Wolf zu verwandeln, um sie zu rächen, ohne zu wissen, welchen Preis diese Verwandlung für ihn haben wird.