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Tetsuhiro Morinaga ist in den Bann seines älteren Schülers Souichi Tatsumi geraten. Er gesteht ihm sogar seine Liebe. Doch es stellt sich heraus, dass Tatsumi ein aggressiver, selbstsüchtiger und offenhomophobischer Mann ist. Auf wundersame Weise ist Tetsuhiro jedoch in Tatsumi, den "walkenden Persönlichkeitsstörung"-haften Mann, verknallt – ein Mann, der erklärt, alle schwulen Männer von der Erde verschwinden lassen solle. Ein unglücklicher Unfall mit einer Aphrodisiak-Droge bringt die beiden Männer gegen Souichi’s Willen körperlich zusammen. Die Erfahrung hat eine lebensverändernde Wirkung auf beide. Doch wird sie sie letztendlich näher zusammenbringen oder auseinanderdrängen?